Manulife reporta ingresos netos de $7.3 mil millones en 2022, ganancias básicas de $6.2 mil millones, remesas de $6.9 mil millones y un aumento de dividendos del 11 %

Jun 11, 2023

C$ a menos que se indique lo contrario

TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

Este comunicado de prensa sobre las ganancias de Manulife Financial Corporation ("Manulife" o la "Compañía") debe leerse junto con la Discusión y análisis de la administración de la Compañía ("MD&A") y los Estados financieros consolidados para el año y el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2022. , preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB"), que están disponibles en nuestro sitio web en www.manulife.com/en/investors/results-and-reports . El MD&A y la información adicional relacionada con la Compañía están disponibles en el sitio web de SEDAR en http://www.sedar.com y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC") en http://www.sec.gov.

TORONTO, 15 de febrero de 2023 /PRNewswire/ - Hoy, Manulife anunció sus resultados de 2022 y del cuarto trimestre de 2022 ("4T22"). Los aspectos más destacados incluyen:

Utilidad neta atribuida a los accionistas de $7,300 millones en 2022, $0,200 millones más que en 2021 y $1,900 millones en el 4T22, $0,200 millones menos que en el cuarto trimestre de 2021 ("4T21")

Ingresos básicos1 de $6200 millones en 2022, un 7 % menos a tipo de cambio constante desde 2021, y $1700 millones en el 4T22, un 2 % menos a tipo de cambio constante desde el 4T212

Core ROE3 de 11,9% en 2022 y 13,2% en 4T22 y ROE de 14,1% en 2022 y 14,4% en 4T22

NBV4 de $2.1 mil millones en 2022, un 9%4 menos que en 2021, y $525 millones en el 4T22, un 9% menos que en el 4T21

Ventas4 de APE de $ 5.7 mil millones en 2022, un 7 % menos que en 2021, y $ 1.3 mil millones en el 4T22, un 12 % menos que en el 4T21

Entradas netas4 de Global Wealth and Asset Management ("Global WAM") de $3300 millones en 2022 en comparación con entradas netas de $27900 millones en 2021 y salidas netas de $8300 millones en el 4T22, en comparación con entradas netas de $8100 millones en el 4T21

Ratio LICAT5 del 131%

Remesas4 de $6.9 mil millones en 2022 en comparación con $4.4 mil millones en 2021, un aumento de $2.5 mil millones

Compró para su cancelación el 4,1 % de las acciones ordinarias en circulación, o aproximadamente 79 millones de acciones ordinarias, por $1900 millones en 2022

Completó dos transacciones para reasegurar más del 80 %6 del bloque de anualidades variables heredado de Manulife en EE. UU., liberando $2500 millones de capital y reduciendo significativamente el riesgo

Adquirió el control total de Manulife TEDA Fund Management Co., Ltd ("MTEDA") al comprar el 51% restante de las acciones de nuestro socio de empresa conjunta en China continental

También anunciado hoy:

"Manulife demostró resiliencia y generó un ingreso neto récord de $7300 millones y ganancias principales de $6200 millones en 2022", dijo el presidente y director ejecutivo de Manulife, Roy Gori. "Nuestros resultados reflejan la solidez de nuestra diversa franquicia global. Aunque las difíciles condiciones del mercado persistieron este trimestre, nos complace haber generado $3300 millones en entradas netas y un margen EBITDA básico8 del 30,4 % en nuestro negocio Global WAM durante todo el año. En Asia, terminamos el año con un impulso positivo como lo demuestra el crecimiento de las ganancias principales en el 4T22 en comparación con el mismo período de 2021 y el tercer trimestre de 2022, y nuestro ingreso en Asia. El negocio de fuerza generó un crecimiento de dos dígitos para todo el año a pesar de un entorno operativo desafiante que afectó nuestras ventas de APE y NBV de todo el año.Nuestros negocios de seguros en América del Norte también generaron un sólido crecimiento de NBV en 2022 del 25 % y del 18 % en EE. UU. y Canadá. respectivamente."

"Estamos incansablemente comprometidos a tomar decisiones más fáciles y vivir mejor para nuestros clientes. Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado en los objetivos prioritarios estratégicos que establecimos en 2018, y confiamos en alcanzar nuestros objetivos para 20259", agregó el Sr. Gori. "Después de lograr nuestro objetivo de optimización de cartera tres años antes de lo previsto, continuamos logrando un progreso significativo en 2022 y completamos dos transacciones de reaseguro en nuestro bloque de rentas vitalicias variables heredado de EE. UU., reduciendo aún más nuestro perfil de riesgo futuro. Además, seguimos enfocados en hacer crecer nuestros negocios de mayor potencial y nos convertimos en el primer administrador mundial de riqueza y activos en adquirir una participación del 100 % en una compañía de administración de fondos públicos en pleno funcionamiento en China continental, al comprar el 51 % restante de las acciones en MTEDA en noviembre de 2022".

Phil Witherington, director financiero, dijo: "En 2022, logramos un índice de eficiencia de gastos10 del 50,9 % con gastos que se mantuvieron en línea con 2021 a pesar del entorno inflacionario, resultado de nuestro enfoque estratégico en la digitalización y la eficiencia. Nuestra posición de capital sigue siendo sólida con un índice LICAT de 131% y entregamos $6,900 millones en remesas, el más alto en la historia de nuestra compañía y un aumento de $2,500 millones en comparación con el año anterior, beneficiándonos del reaseguro de nuestro bloque heredado de rentas vitalicias variables de EE. UU. Durante el último año hemos recomprado el 4,1 % de las acciones ordinarias en circulación. Vemos las recompras de acciones como una herramienta eficiente para desplegar el exceso de capital y anunciamos nuestra intención de lanzar una NCIB para recomprar hasta el 3 % de las acciones en circulación. Nuestro sólido balance y flexibilidad financiera nos posicionan bien para ejecutar nuestras prioridades estratégicas en los próximos meses y años".

"Mientras nos preparamos para la adopción de la nueva norma contable IFRS 17, seguimos confiando en el valor de nuestros productos y servicios tanto para nuestros clientes como para nuestros accionistas y en nuestra capacidad para lograr nuestros objetivos financieros a mediano plazo2", agregó el Sr. Witherington. .

"El entorno macro está siendo moldeado por tres megatendencias: el crecimiento y el surgimiento de la clase media en Asia, el envejecimiento de la población mundial y la digitalización del consumidor. Los negocios de Manulife en Asia y Global WAM están muy bien posicionados para capitalizar estas megatendencias globales. Entramos en 2023 en una posición sólida, listos para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento y cumplir con nuestros clientes, colegas y accionistas, lo que se reflejó en el aumento de dividendos del 11 % aprobado hoy por la Junta”, concluyó el Sr. Gori.

ASPECTOS DESTACADOS DEL NEGOCIO DE 2022:

Continuamos ejecutando nuestra ambición de ser la empresa global más digital y centrada en el cliente de nuestra industria, y hemos progresado sustancialmente en nuestro negocio con los ambiciosos objetivos para 2022 que establecimos hace cinco años. Entregamos $9,000 millones de beneficios de capital acumulados de nuestros negocios heredados, superando nuestro objetivo de optimización de cartera en $4,000 millones. Logramos el objetivo de eficiencia de gastos de mil millones de dólares en 2020, dos años antes de lo previsto y alcanzamos un índice de eficiencia de gastos del 48,9 % en 2021. En 2022, los gastos generales básicos11 y los gastos generales en total estuvieron en línea12,13 con el año anterior y con nuestros El índice de eficiencia de gastos fue del 50,9 %, lo que refleja nuestro enfoque estratégico en la digitalización y la eficiencia y el valor de nuestro enfoque disciplinado para administrar los gastos operativos durante períodos de presión de primera línea, como fue el caso durante 2022, debido a las medidas de contención de COVID-19 en Asia y desafíos condiciones de mercado para nuestro negocio Global WAM. Estos obstáculos temporales amortiguaron la contribución de las ganancias principales generadas por nuestro negocio de mayor potencial en 2022, que fue del 63 %, o 4 puntos porcentuales por debajo de nuestro objetivo. Si bien nuestro puntaje neto de promotor de 2022 de +20 marcó una mejora significativa con respecto a la línea de base de 2017 de +1, no alcanzamos nuestro ambicioso objetivo de +31 debido a que las limitaciones de capacidad de la fuerza laboral, que ya se abordaron, afectaron nuestros niveles de servicio en la primera mitad del año. Nuestro equipo de alto rendimiento ha sido un facilitador clave de estos logros y logramos una clasificación de compromiso de los empleados del cuartil superior14 en cada uno de 2020, 2021 y 2022. Nuestro puntaje de compromiso de los empleados ha mejorado constantemente desde 2017 y nos clasificamos en el 6% superior14 entre compañías financieras y de seguros globales en 2022. De cara al futuro, confiamos en que nuestra estrategia para todo clima, modelo de negocios diverso y considerable fortaleza y flexibilidad financiera nos posicionan bien para ganar y cumplir con nuestros objetivos financieros estratégicos y de mediano plazo para 202515.

En 2022, nuestro segmento de Asia continuó invirtiendo en nuestra plataforma de distribución diversificada para acelerar el crecimiento y comenzó a ofrecer soluciones de seguros a los clientes de VietinBank, demostrando un fuerte impulso en el primer año de su asociación exclusiva de bancaseguros de 16 años en Vietnam. En Canadá, agregamos mejoras innovadoras centradas en el cliente en toda nuestra gama de productos para ayudar a los canadienses a concentrarse en mejorar su salud y bienestar, incluida la expansión del programa Manulife Vitality a todas las nuevas pólizas de seguro de vida universales y a término minorista elegibles. En los EE. UU., logramos nuestras ventas de seguros de vida nacionales más altas en un año completo con la característica John Hancock Vitality PLUS y nos asociamos con GRAIL, una compañía de atención médica, como la primera compañía de seguros de vida en ofrecer acceso a prueba de detección temprana de cáncer, Galleri®, a un grupo piloto de clientes a través de John Hancock Vitality. La finalización de dos transacciones para reasegurar más del 80 % de nuestro bloque heredado de rentas vitalicias variables de EE. UU. liberó $2500 millones de capital, incluida una ganancia neta después de impuestos acumulada por única vez de $806 millones.16 En Global WAM, ejecutamos nuestro crecimiento acelerado estrategia con la adquisición del 51 % restante de las acciones de MTEDA, así como una importante posición de capital minoritario en ARCH Capital, un administrador de inversiones de capital privado inmobiliario centrado en Asia. También ampliamos nuestras ofertas de inversión ambiental, social y de gobernanza con el lanzamiento de la Estrategia de Acción Climática Global en Europa y Asia, y el lanzamiento de la estrategia Climática Manulife Forest en los EE. UU.

Mientras tanto, se ha dedicado un gran esfuerzo a impulsar el progreso en nuestro viaje digital en todos los segmentos. En Asia, mejoramos aún más nuestras capacidades digitales e invertimos en iniciativas digitales de alto impacto que abarcan la experiencia completa del cliente y del distribuidor, como el lanzamiento de Manulife Shop en Filipinas en el 4T22 para permitir a los clientes comprar seguros en línea y aumentar la adopción de ePOS, nuestro aplicación de incorporación digital patentada, en 15 puntos porcentuales17 a 89 %, lo que permite presentaciones de nuevas aplicaciones comerciales más rápidas y sin errores. En Canadá, mejoramos nuestras aplicaciones móviles en muchas empresas, incluida una experiencia mejorada de la aplicación móvil Manulife Vitality en nuestro negocio de seguros individuales y una nueva interfaz de usuario en la aplicación móvil Manulife para nuestros clientes de beneficios grupales con funcionalidad adicional. En los EE. UU., mejoramos la experiencia del productor y del cliente al tiempo que contribuimos a una operación más rentable. Redujimos el tiempo promedio para completar las verificaciones de antecedentes de los nuevos productores dentro de nuestros canales de corretaje digital y de corretaje tradicional en más del 90 % a través de la automatización. También redujimos el volumen de llamadas para consultas relacionadas con el inicio de sesión y el registro de clientes de John Hancock Vitality en un 39 % en comparación con 2021, ya que optimizamos la funcionalidad de autoservicio. En Global WAM, nuestra aplicación móvil mejorada US Retirement generó un crecimiento del 99 % en los usuarios en 2022, mientras que la aplicación móvil Canadian Retirement lanzó una nueva función para permitir contribuciones adicionales y reservar reuniones individuales con un asesor directamente en la aplicación.

__________

1

Las ganancias básicas son una medida financiera no GAAP. Para obtener más información sobre no GAAP y otras medidas financieras, consulte "No GAAP y otras medidas financieras" a continuación y en nuestra Discusión y análisis de la administración de 2022 ("MD&A 2022") para obtener información adicional.

2

El porcentaje de crecimiento/disminución de las ganancias principales expresado sobre la base de un tipo de cambio constante es una relación que no cumple con los GAAP.

3

El rendimiento básico sobre el capital de los accionistas comunes ("Core ROE") es una relación no GAAP.

4

Para obtener más información sobre el nuevo valor comercial ("NBV"), las ventas equivalentes a primas anualizadas ("APE"), los flujos netos y las remesas, consulte "Non-GAAP y otras medidas financieras" a continuación. En este comunicado de prensa, el porcentaje de crecimiento/disminución de las ventas de NBV y APE se establece sobre una base de tipo de cambio constante.

5

Índice de prueba de adecuación de capital de seguros de vida ("LICAT") de The Manufacturers Life Insurance Company ("MLI"). La relación LICAT se divulga según la guía de requisitos de divulgación pública de la prueba de adecuación del capital de seguros de vida de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá ("OSFI").

6

Representa una reducción en el valor de garantía en nuestro bloque total de anualidad variable de EE. UU. en comparación con el 31 de diciembre de 2021. El valor de garantía en nuestro bloque de beneficios de retiro mínimo garantizado de anualidad variable de EE. UU. se redujo en más del 90 % en comparación con el 31 de diciembre de 2021.

7

Consulte "Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas" a continuación.

8

El margen EBITDA principal es una relación no GAAP.

9

Consulte "Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas" a continuación.

10

El índice de eficiencia de gastos es un índice no GAAP.

11

Los gastos generales básicos son una medida financiera no GAAP.

12

El porcentaje de crecimiento/disminución de los gastos generales básicos declarados sobre la base de un tipo de cambio constante es una relación no GAAP.

13

El porcentaje de crecimiento/disminución de los gastos generales se expresa sobre la base del tipo de cambio real.

14

Basado en la encuesta global anual de compromiso de los empleados realizada por Gallup. La clasificación se mide por la gran media del compromiso en comparación con la base de datos a nivel de compañías financieras y de seguros de Gallup.

15

Consulte "Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas" a continuación.

dieciséis

La ganancia única después de impuestos acumulada de estas dos transacciones fue de $806 millones, que consta de una ganancia neta de $846 millones en 2022 y una pérdida de $40 millones reconocida en 2021.

17

Adopción de casos, en comparación con 2021.

ASPECTOS FINANCIEROS MÁS DESTACADOS:

Resultados Trimestrales

Resultados del año completo

($ millones, a menos que se indique lo contrario)

4T22

4T21

2022

2021

Rentabilidad:

Beneficio neto atribuido a los accionistas

$ 1,891

$ 2,084

$ 7,294

$ 7,105

Ganancias principales

$ 1,746

$ 1,708

$ 6,182

$ 6,536

Utilidad diluida por acción ordinaria ($)

$ 0.95

$ 1.03

$ 3,68

$ 3.54

Ganancias básicas diluidas por acción ordinaria ("Core EPS") ($)(1)

$ 0,88

$ 0,84

$ 3.10

$ 3.25

Retorno sobre el capital de los accionistas comunes ("ROE")

14,4 %

15,6 %

14,1 %

14,2 %

ROE básico

13,2 %

12,7 %

11,9 %

13,0 %

Ratio de eficiencia de gastos

50,9 %

49,0 %

50,9 %

48,9 %

Gastos generales

$ 2,141

$ 2,000

$ 7,782

$ 7,828

El rendimiento del negocio:

Nuevo valor comercial de Asia

$ 339

$ 391

$ 1,349

$ 1,666

Canadá nuevo valor comercial

$ 87

$ 82

$ 362

$ 307

Nuevo valor comercial de EE. UU.

$ 99

$ 82

$ 352

$ 270

Valor comercial nuevo total

$ 525

$ 555

$ 2,063

$ 2,243

Ventas de Asia APE

$ 829

$ 890

$ 3,569

$ 4,050

Ventas de APE en Canadá

$ 252

$ 295

$ 1,261

$ 1,227

Ventas de APE en EE. UU.

$ 208

$ 244

$ 823

$ 788

Ventas totales de APE

$ 1,289

$ 1,429

$ 5,653

$ 6,065

Flujos netos WAM globales (miles de millones de dólares)

$ (8,3)

$ 8.1

$ 3.3

$ 27.9

Flujos brutos WAM globales (miles de millones de dólares)(2)

$ 32.6

$ 36.0

$ 136.6

$ 144.7

Activos WAM globales bajo gestión y administración (miles de millones de dólares)(3)

$ 779.9

$ 855.9

$ 779.9

$ 855.9

Total de activos invertidos WAM globales (miles de millones de dólares)

$ 3.7

$ 4.5

$ 3.7

$ 4.5

Activos netos de fondos segregados netos WAM globales (miles de millones de dólares)

$ 224.2

$ 252.6

$ 224.2

$ 252.6

Fuerza financiera:

Sistema LICAT de MLI

131 %

142 %

131 %

142 %

Ratio de apalancamiento financiero

27,7 %

25,8 %

27,7 %

25,8 %

Valor en libros por acción ordinaria ($)

$ 26.49

$ 26.78

$ 26.49

$ 26.78

Valor en libros por acción común excluyendo AOCI ($)

$ 26.50

$ 24,12

$ 26.50

$ 24,12

(1)

Este artículo es una relación no GAAP.

(2)

Para obtener más información sobre los flujos brutos, consulte "Non-GAAP y otras medidas financieras" a continuación y en nuestro MD&A de 2022 para obtener información adicional.

(3)

Este artículo es una medida financiera no GAAP.

RENTABILIDAD:

Utilidad neta reportada atribuida a los accionistas de $7,300 millones en 2022, $0,200 millones más que en 2021, y $1,900 millones en el 4T22, $0,200 millones menos que en el 4T21

El aumento de $200 millones en la utilidad neta atribuida a los accionistas en 2022 fue impulsado por las ganancias relacionadas con las dos transacciones de reaseguro de rentas vitalicias variables de EE. ganancias básicas más bajas. Las ganancias de experiencia relacionadas con la inversión en 2022 reflejaron el impacto favorable de las actividades de reinversión de renta fija, la sólida experiencia crediticia y los rendimientos superiores a los esperados (incluidos los cambios en el valor razonable) en activos alternativos de larga duración ("ALDA") impulsados ​​​​principalmente por capital privado, infraestructura y bosques madereros, parcialmente compensados ​​por bienes raíces. El cargo neto por el impacto directo de los mercados en 2022 fue impulsado principalmente por el impacto del desempeño desfavorable del mercado de valores y las pérdidas por la venta de bonos disponibles para la venta ("AFS"), parcialmente compensado por ganancias debido al aplanamiento del rendimiento curva en los EE.UU. y Canadá.

La disminución de $200 millones en la utilidad neta atribuida a los accionistas en el 4T22 se debió principalmente a las pérdidas de la experiencia relacionada con inversiones (en comparación con las ganancias del año anterior) y una ganancia menor del impacto directo de los mercados, parcialmente compensado por el impacto favorable de un aumento en la tasa del impuesto corporativo canadiense y mayores ganancias básicas. La experiencia relacionada con inversiones en el 4T22 reflejó rendimientos menores a los esperados (incluyendo cambios en el valor razonable) en ALDA relacionados con bienes raíces, parcialmente compensados ​​por el impacto favorable de las actividades de reinversión de renta fija y una sólida experiencia crediticia. La ganancia del impacto directo de los mercados en el 4T22 fue impulsada principalmente por ganancias debido al aplanamiento de la curva de rendimiento en los EE. UU. y Canadá y el impacto del desempeño favorable del mercado de acciones, parcialmente compensado por pérdidas de movimientos de diferenciales corporativos en varios mercados magnitudes y de la venta de bonos AFS.

Generamos utilidades principales de $6200 millones en 2022, una disminución del 7 % en comparación con 2021, y de $1700 millones en el 4T22, una disminución del 2 % en comparación con el 4T21

La disminución de las ganancias principales en 2022 en comparación con 2021 se debió a menores ganancias de nuevos negocios en Asia y EE. UU., pérdidas por el impacto desfavorable de los mercados en las inversiones de capital inicial en fondos mutuos nuevos y segregados (en comparación con las ganancias del año anterior) y menores ganancias netas por la venta de acciones de AFS en Corporativo y Otros, menores ingresos netos por comisiones debido a un AUMA18 promedio más bajo en Global WAM, menores ganancias vigentes en Anualidades de EE. UU. debido a las transacciones de reaseguro de anualidad variable y cargos más altos en nuestro reaseguro de propiedad y accidentes en 2022. Estos elementos fueron parcialmente compensados ​​por mayores rendimientos en inversiones de renta fija y menores gastos en Corporativo y Otros, crecimiento comercial vigente en Asia y Canadá y ganancias de experiencia en Canadá en comparación con pérdidas en 2021. Menores gastos en Corporativo y Otros fueron impulsados ​​principalmente por menores gastos de pensiones complementarias debido a los impactos del mercado.

La disminución de las ganancias principales en el 4T22 en comparación con el 4T21 a tipo de cambio constante fue impulsada por menores ingresos netos por comisiones de un AUMA promedio más bajo en Global WAM, menores ganancias de nuevos negocios en Asia y EE. UU. y menores ganancias vigentes en EE. UU. a las operaciones de reaseguro de renta variable. Estos elementos se vieron compensados ​​en gran medida por mayores rendimientos en inversiones de renta fija, ganancias en inversiones de capital semilla y menores retenciones de impuestos en Corporativo y Otros, mejor experiencia de los asegurados en Canadá y EE. UU. y crecimiento comercial vigente en Asia y Canadá.

EL RENDIMIENTO DEL NEGOCIO:

Nuevo valor comercial ("NBV") de $2.1 mil millones en 2022, una disminución del 9% en comparación con 2021, y $525 millones en el 4T22, una disminución del 9% en comparación con el 4T21

El NBV fue de $2100 millones en 2022, una disminución del 9 % en comparación con 2021. En Asia, el NBV fue de $1300 millones en 2022, una disminución del 20 % en comparación con el año anterior, debido a un menor NBV en Hong Kong, Singapur y China continental. parcialmente compensado por un mayor NBV en Japón y otros mercados emergentes19. El NBV en Hong Kong disminuyó un 27 %, lo que refleja menores volúmenes de ventas, parcialmente compensado por una mezcla de productos favorable y el impacto de tasas de interés más altas. El NBV en Singapur y China continental disminuyó un 19 % y un 58 %, respectivamente, lo que refleja cambios en la combinación de productos. NBV en Vietnam estuvo en línea con el año anterior, ya que el impacto de una mezcla de productos favorable fue compensado por menores volúmenes de ventas. El NBV en Japón y otros mercados emergentes aumentó un 28 % y un 5 %, respectivamente, lo que refleja una mezcla de productos favorable, parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas. En Canadá, el NBV de $362 millones aumentó un 18 % desde 2021, impulsado por mayores márgenes en todos los negocios y mayores volúmenes de seguros colectivos, parcialmente compensados ​​por menores volúmenes en rentas vitalicias. En los EE. UU., el NBV de $352 millones aumentó un 25 % impulsado por mayores tasas de interés, mayores volúmenes de ventas internacionales y acciones de productos, parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas de corretaje.

El NBV fue de $525 millones en el 4T22, una disminución del 9% en comparación con el 4T21. En Asia, el NBV disminuyó un 17 % desde el 4T21, lo que refleja menores ventas en Hong Kong y cambios desfavorables en la combinación de productos en Asia Other20, parcialmente compensados ​​por el beneficio de mayores tasas de interés y mayores ventas de protección individual y otras riquezas en Japón. En Canadá, NBV aumentó 6%, impulsado por mayores márgenes en nuestros negocios de seguros, parcialmente compensado por menores volúmenes en rentas vitalicias. En EE. UU., el NBV aumentó un 12 % desde el 4T21, impulsado por mayores tasas de interés, mayores volúmenes de ventas internacionales y acciones de productos, parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas de corretaje.

Ventas anualizadas de primas equivalentes ("APE") de $ 5.7 mil millones en 2022, una disminución del 7 % en comparación con 2021, y $ 1.3 mil millones en el 4T22, una disminución del 12 % en comparación con el 4T21

Las ventas de APE fueron de $5700 millones en 2022, una disminución del 7 % en comparación con 2021. En Asia, el COVID-19 continuó afectando las ventas en mercados selectos durante todo el año, y la situación comenzó a mejorar en la mayoría de los mercados a medida que las medidas de contención se relajaron progresivamente. Las restricciones de viaje entre China continental y Hong Kong y Macao afectaron el comercio transfronterizo en 2022. El sentimiento más débil de los clientes afectó negativamente las ventas en la segunda mitad del año. Las ventas de APE en Asia disminuyeron un 12 % debido a las disminuciones experimentadas en Hong Kong, Japón, Vietnam y otros mercados emergentes, parcialmente compensadas por aumentos en China continental y Singapur. En Hong Kong, las ventas de APE disminuyeron un 33 %, lo que refleja principalmente un sentimiento más débil de los clientes sobre las decisiones de planificación financiera y las continuas medidas de contención de COVID-19 durante la mayor parte del año. En Japón, las ventas de APE disminuyeron un 15 %, lo que refleja menores ventas de productos de seguros de vida de propiedad corporativa, parcialmente compensados ​​por mayores ventas de protección individual y otras riquezas. Las ventas de APE de Vietnam disminuyeron un 9 %, lo que refleja una disminución en el canal de agencias, parcialmente compensado por el crecimiento en el canal bancario. Las ventas de APE de otros mercados emergentes disminuyeron un 4 %, lo que refleja una disminución en los canales de agencias y bancos. Las ventas de APE en China continental aumentaron un 4%, impulsadas por el crecimiento en el canal bancario, parcialmente compensado por una disminución en el canal de agencias. Las ventas de APE de Singapur aumentaron un 1 %, lo que refleja un crecimiento en el canal bancario compensado por una disminución en el canal de corredores. En Canadá, las ventas de APE aumentaron 3%, impulsadas principalmente por mayores ventas en seguros grupales, seguros participativos y seguros de viaje, parcialmente compensados ​​por el impacto de la volatilidad del mercado en la demanda de productos de fondos segregados, y menores ventas universales de vida y salud y dentales. En EE. UU., las ventas de APE aumentaron 1%, debido a un aumento en las ventas internacionales, las cuales se reportan como parte de los resultados del segmento de EE. UU., parcialmente compensadas por menores ventas de productos de seguros de vida domésticos. Las ventas de productos de APE con la función Vitality PLUS de John Hancock fueron un récord de US$332 millones, un aumento del 13 % en comparación con 2021, lo que refleja el creciente atractivo de la función Vitality como una opción para los consumidores de seguros de vida centrados en la salud.

Las ventas de APE fueron de $1.3 mil millones en el 4T22, una disminución del 12% en comparación con el 4T21. En Asia, las ventas de APE disminuyeron 9%, reflejando menores ventas en Hong Kong, parcialmente compensadas por mayores ventas de protección individual y otras riquezas en Japón y mayores ventas en Asia Otros. En Hong Kong, las ventas de APE disminuyeron un 35% impulsadas por el impacto de un sentimiento más débil de los clientes en las decisiones de planificación financiera. En Japón, las ventas de APE aumentaron 15% como resultado de mayores ventas de protección individual y otras riquezas. Asia Las ventas de otros APE aumentaron un 2 %, lo que refleja mayores ventas de agencias y bancaseguros en China continental, parcialmente compensadas por menores ventas de agencias en Vietnam, Singapur y otros mercados emergentes. En Canadá, las ventas de APE disminuyeron 15%, principalmente impulsadas por menores ventas de fondos segregados y seguros participantes, parcialmente compensadas por mayores ventas de seguros de grupos de pequeñas empresas. En EE. UU., las ventas de APE disminuyeron 21% debido a menores ventas de productos de seguros de vida domésticos, parcialmente compensados ​​por un aumento en las ventas internacionales, que se reportan como parte de los resultados del segmento de EE. UU. La demanda de productos de seguros de vida domésticos adquiridos principalmente para proteger los ingresos de los hogares disminuyó. También disminuyó la demanda de productos de seguros de vida nacionales adquiridos principalmente para la planificación patrimonial debido a la volatilidad de los mercados de valores. Las ventas de APE de productos con la característica John Hancock Vitality PLUS disminuyeron 20%, reflejando la disminución en las ventas de productos de seguros de vida domésticos.

Ingresos netos reportados de Global Wealth and Asset Management de $ 3300 millones en 2022, en comparación con ingresos netos de $ 27 900 millones en 2021, y salidas netas de $ 8300 millones en el 4T22, en comparación con entradas netas de $ 8100 millones en el 4T21

Las entradas netas fueron de $3,300 millones en 2022, en comparación con las entradas netas de $27,900 millones en 2021. Las salidas netas en Jubilación fueron $0,100 millones en comparación con las entradas netas de $1,100 millones en el año anterior, impulsadas por mayores redenciones de planes en EE. UU. Las salidas netas en Venta al por menor fueron 1600 millones de dólares en comparación con las entradas netas de 29 200 millones de dólares del año anterior, lo que refleja mayores rescates y flujos brutos más bajos debido a la disminución de la demanda de los inversores en medio de tasas de interés más altas y caídas del mercado de valores en 2022. Las entradas netas en Gestión de activos institucionales fueron de 5000 millones de dólares en comparación con las salidas netas de $2.4 mil millones en el año anterior, impulsado por la no recurrencia de una redención de $9.4 mil millones en 2021 y mayores flujos brutos de mandato de capital principalmente de una venta de $1.9 mil millones en el segundo trimestre de 2022.

Las salidas netas fueron de $8,300 millones en el 4T22, en comparación con las entradas netas de $8,100 millones en el 4T21. Las salidas netas en Jubilación fueron de $4600 millones en el 4T22 en comparación con las salidas netas de $1000 millones en el 4T21, impulsadas por mayores redenciones de planes y menores ventas de nuevos planes en EE. UU. Las salidas netas en Retail fueron de $4700 millones en el 4T22 en comparación con las entradas netas de $7500 millones en el 4T21 , lo que refleja mayores reembolsos y menores flujos brutos impulsados ​​por la disminución de la demanda de los inversores. Las entradas netas en Gestión de Activos Institucionales fueron de $0.9 mil millones en el 4T22 en comparación con las entradas netas de $1.6 mil millones en el 4T21, impulsadas por menores flujos netos en productos inmobiliarios, madereros e infraestructura, parcialmente compensados ​​por mayores ventas de mandatos de renta fija.

__________

18

Para obtener más información sobre los activos promedio bajo gestión y administración ("AUMA promedio"), consulte "Non-GAAP y otras medidas financieras" a continuación.

19

Otros mercados emergentes incluyen Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, Camboya y Myanmar.

20

Asia Otros excluye Hong Kong y Japón.

CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS DE GANANCIAS TRIMESTRALES

Manulife Financial Corporation organizará una conferencia telefónica sobre los resultados de ganancias del cuarto trimestre de 2022 a las 8:00 a. m., hora del este, del 16 de febrero de 2023. Para ubicaciones locales e internacionales, llame al 416-340-2217 o llame sin cargo a América del Norte al 1-800-806- 5484 (Código de acceso: 6705831#). Llame 15 minutos antes de que comience la llamada. Se le pedirá que proporcione su nombre y organización al operador. Una repetición de esta llamada estará disponible a partir de las 11:00 a. m. ET del 16 de febrero de 2023 al 13 de mayo de 2023 llamando al 905-694-9451 o al 1-800-408-3053 (Código de acceso: 6555267#).

La conferencia telefónica también se transmitirá por Internet a través del sitio web de Manulife a las 8:00 a. m. ET el 16 de febrero de 2023. Puede acceder a la transmisión por Internet en: manulife.com/en/investors/results-and-reports. Una versión archivada del webcast estará disponible en el sitio web después de la llamada en la misma URL que la anterior.

El paquete de información estadística del cuarto trimestre de 2022 también está disponible en el sitio web de Manulife en: www.manulife.com/en/investors/results-and-reports.

Cualquier información contenida en, o accesible de otro modo a través de, los sitios web mencionados en este comunicado de prensa no forma parte de este documento a menos que se incorpore expresamente por referencia.

GANANCIAS:

La siguiente tabla presenta la utilidad neta atribuida a los accionistas, compuesta por utilidades principales y el detalle de los elementos excluidos de las utilidades principales:

Resultados Trimestrales

Resultados del año completo

($ millones)

4T22

3T22

4T21

2022

2021

Ganancias principales

Asia

$ 569

$ 513

$ 547

$ 2,132

$ 2,176

Canada

350

350

286

1,359

1,179

A NOSOTROS

374

384

467

1,700

1,936

Gestión global de patrimonio y activos

267

345

387

1,241

1,406

Corporativo y Otros (excluyendo las ganancias de inversiones principales)

86

(370)

(79)

(650)

(561)

Ganancias de inversión principales(1)

100

100

100

400

400

Ingresos básicos totales

$ 1,746

$ 1,322

$ 1,708

$ 6,182

$ 6,536

Elementos excluidos de las ganancias principales:(1)

Experiencia relacionada con inversiones fuera de las ganancias principales

(457)

125

126

817

1,642

Impacto directo de los mercados de valores y las tasas de interés y los pasivos de garantía de rentas vitalicias variables

184

(54)

398

(840)

(817)

Cambio en los métodos y supuestos actuariales

-

36

-

36

(41)

Cargo de reestructuración

-

-

-

-

(115)

Transacción de reaseguro, conceptos relacionados con impuestos y otros

418

(82)

(148)

1,099

(100)

Beneficio neto atribuido a los accionistas

$ 1,891

$ 1,347

$ 2,084

$ 7,294

$ 7,105

(1)

Estos elementos se divulgan según la guía de divulgación de fuente de ganancias (compañías de seguros de vida) de OSFI.

NO GAAP Y OTRAS MEDIDAS FINANCIERAS:

La Compañía prepara sus Estados Financieros Consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Utilizamos una serie de medidas financieras no GAAP y otras para evaluar el desempeño general y evaluar cada uno de nuestros negocios. Esta sección incluye la información requerida por el Instrumento Nacional 52-112 - Divulgación de medidas financieras no GAAP y otras medidas financieras con respecto a "medidas financieras especificadas" (como se define allí).

Las medidas financieras no GAAP incluyen ganancias (pérdidas) básicas; ganancias básicas antes de impuestos; ganancias básicas disponibles para los accionistas comunes; gastos generales básicos; beneficios básicos antes de impuestos sobre la renta, depreciación y amortización ("EBITDA básico"), ingresos básicos y activos bajo gestión y administración ("AUMA").

Los índices no GAAP incluyen el rendimiento básico del capital de los accionistas comunes ("ROE básico"); ganancias básicas diluidas por acción ordinaria ("EPS básicas"); margen EBITDA básico; índice de eficiencia de gastos; y porcentaje de crecimiento/disminución sobre una base de tipo de cambio constante en cualquiera de las medidas financieras no GAAP anteriores.

Otras medidas financieras especificadas incluyen activos bajo administración; NBV; ventas de APE; flujos brutos; flujos netos; remesas, activos promedio bajo gestión y administración ("AUMA promedio") y porcentaje de crecimiento/disminución en dichas otras medidas financieras.

Las medidas financieras no GAAP y los índices no GAAP no son medidas financieras estandarizadas bajo GAAP y, por lo tanto, podrían no ser comparables con medidas financieras similares divulgadas por otros emisores. Por lo tanto, no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de cualquier otra información financiera preparada de acuerdo con los PCGA. Para obtener más información sobre medidas financieras no GAAP, incluidas las mencionadas anteriormente, consulte la sección "No GAAP y otras medidas financieras" en nuestro MD&A de 2022, que se incorpora como referencia.

Conciliación de las ganancias principales con la utilidad neta atribuida a los accionistas

(millones de dólares, después de impuestos y con base en las tasas de cambio reales vigentes en el período de informe aplicable, a menos que se indique lo contrario)

2022

Asia

Canada

A NOSOTROS

Global

WAM

Corporativo

y otra

Total

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad

$ 2,063

$ 2,621

$ 4,877

$ 1,546

$ (2,360)

$ 8,747

Recuperación (gasto) de impuestos sobre la renta

Ganancias principales

(309)

(482)

(332)

(218)

106

(1,235)

Artículos excluidos de las ganancias principales

(1)

(295)

(553)

(5)

524

(330)

Recuperación (gasto) de impuestos sobre la renta

(310)

(777)

(885)

(223)

630

(1,565)

Utilidad neta (después de impuestos)

1,753

1,844

3,992

1,323

(1,730)

7,182

Menos: Utilidad neta (después de impuestos) atribuida a

sin control de intereses

(4)

-

-

2

1

(1)

Tomadores participantes

(467)

314

42

-

-

(111)

Utilidad (pérdida) neta atribuida a los accionistas (después de impuestos)

2,224

1,530

3,950

1,321

(1,731)

7,294

Menos: Artículos excluidos de las ganancias principales(1)

Experiencia relacionada con inversiones fuera del núcleo

ganancias

31

70

1,183

-

(467)

817

Impacto directo de los mercados de valores y las tasas de interés y los pasivos de garantía de rentas vitalicias variables

153

76

197

-

(1,266)

(840)

Cambio en los métodos y supuestos actuariales

(45)

35

36

-

10

36

Cargo de reestructuración

-

-

-

-

-

-

Transacciones de reaseguro, artículos relacionados con impuestos y otros

(47)

(10)

834

80

242

1,099

Ganancias básicas (después de impuestos)

$ 2,132

...

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